阳光渐强的五月，客户肖女士亲临客服中心前来办理红利领取的业务，在帮客户业务办理途中，客户说天气慢慢热了，不太想出门，但由于红利领取无法操作授权，不得不每个保单周年日后前来办理领取，了解到肖女士的需要，柜员便为客户推荐了平安金管家，并帮助客户下载注册，同时帮客户把一帐通的权限升成高级，这样一来，客户再也不需要亲临门店进行业务办理，而是随时随地通过手机便可以领取。
业务办理途中，柜员发现客户的保单有一份被保人是孩子的保单，存在生存金未领取，便告知客户并询问是否需要领取，肖女士说平时，没有特别关注过，不知道有可以领的钱，如果有，都一并领出来。但由于客户未携带被保险人证件，柜员便引导客户通过金管家一账通操作生存金转账授权，这样既不需要孩子证件，之后每次生存金生成便会自动转入客户的银行卡帐户。肖女士喜出望外，没想到手机上的线上系统如此便利，便通过柜员的提示操作完成了转账授权的业务。
之后，柜员又向客户讲解了金管家可以办理的其他保全业务，和保单信息的查询方法。肖女士不断的称赞柜员的细心和平安系统的贴心。办理完成后，满意的离开了门店。
自从有了金管家，好多业务再也不需要往返柜面前去办理，仅仅在手机上一步步点击，业务办理便可顺畅完成，免往返，得省心。
湛瑾瑜
